Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов. Их цель — запись радиоспектакля с участием местного театрального коллектива. Ожидалось, что поездка пройдёт без особых событий. Но во время одного из показов в закулисье разворачивается драма: убит главный режиссёр, а на главную актрису совершено нападение. Озеров и Величковский решают провести своё расследование и вскоре обнаруживают, что в происшествие может быть замешан дух актёра, который выступал на сцене дрёмовского театра ещё до революционных событий. Легенда об этом таинственном призраке передаётся среди жителей города уже целый век...