Надя Солнцева готовится связать свою судьбу с Василием, но их отношения дают трещину, и в итоге они расстаются. Единственным спутником Нади остается кот Черныш, и она надеется, что он когда-нибудь обернется принцем. Василий рассказывает матери, что успел преподнести Наде старинный фамильный перстень, и Рита Карловна настаивает на его возврате в семью. Тем временем Саня Кот решает сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Все, что у него остается, — это кошка Муся. В состоянии глубокого разочарования Саня попадает в автомобильную аварию на машине Василия. После этого Василий просит Саню вернуть фамильный перстень из квартиры Нади. Когда Надя встречает Саню, она принимает его за заколдованного принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня решает подыграть Наде и вскоре осознает, что его чувства к ней становятся все сильнее.
