Молодой и энергичный оперативник Титов непреднамеренно срывает спецоперацию отдела по борьбе с наркотиками. В процессе он случайно ранит одного из агентов наружного наблюдения, Шухера, а его партнера заставляет уйти в отставку. В качестве наказания за этот провал Титова переводят в отдел оперативного поиска, где его назначают напарником все того же Шухера. Шухер – опытный профессионал, который всегда следует правилам, чего нельзя сказать о Титове. Судьба сводит этих двух людей с разными характерами и стилями жизни, и им приходится работать вместе почти круглосуточно. Их совместные операции по наружному наблюдению превращаются в череду неожиданных событий, в результате которых раскрываются преступления.