Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости ввести свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором, и между ними возникает напряженное соперничество. Время перестройки побуждает народ саха вновь осмыслить свою культурную идентичность. В результате столкновения их миров происходит таинственное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед Марой стоит сложный выбор: сохранить верность тайнам прошлого или же отдаться любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.
